Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


nl:ui_dashboard

Dashboard

Integratie versie

De integratieversie zal altijd direct in het offerte-overzicht starten.

Het menu van de integratie-editie biedt u opties voor het importeren en exporteren van uw projecten.

pCon.basket PRO en CE

De pCon.basket start altijd met het dashboard (zowel de pCon.basket CE als de pCon.basket PRO). Gebruik het dashboard om:

  • Een nieuwe offerte creëren
  • Openen offerte:
    • Openen lokaal opgeslagen offerte (OBK, OBX, PBOX, PEC)
    • Openen offerte vanuit Microsoft Office 365-omgeving
  • Prijscondities beheren (pCon.basket PRO)
  • Indien ingelogd via pCon.login als administrator: vooraf definiëren en wijzigen van kop- en voetteksten voor uw organisatie via Beheer tekstblokken

Na het maken van een offerte / selecteren van een bestaande offerte ziet u de offerte view met de werkbalk en de artikellijst. Om terug te keren naar het dashboard vanuit de offerte, klikt u op Home in het menu aan de linkerkant.

Terugkeren naar het dashboard vanuit een offerte

Om terug te keren naar het dashboard vanuit een offerte, klikt u op Home in het menu aan de linkerkant. Dit opent een menu waarmee u kunt terugkeren naar het dashboard (Terug naar Home), een nieuw project kunt aanmaken of een project kunt openen/importeren.

Bestandsformaten voor import en export

U kunt zien welke bestandstypen kunnen worden geïmporteerd of geëxporteerd met uw pCon.basket Online in ons document voor het vergelijken van edities.

Let op: Bij het importeren van artikellijsten uit een bestaand OBK-bestand wordt de kopinformatie, inclusief de kopcalculatie, niet overgezet.

Tip: Vind extra tutorials op ons YouTube kanaal!
Artikellijsten online opslaan en klantinformatie importeren - pCon.basket Tutorial

In deze video laten we u zien hoe u uw offertes opslaat in OneDrive en de gegevens van uw klanten importeert vanuit Outlook.
nl/ui_dashboard.txt · Laatst gewijzigd: 2024/11/05 11:45 door fbeetz

Paginahulpmiddelen



Legal Notice and Data Protection