De pCon.basket for Integration versie zal altijd direct in het offerteoverzicht starten.

Het menu van de pCon.basket for Integration biedt u opties voor het importeren en exporteren van uw projecten.

De pCon.basket start altijd met het dashboard (zowel de pCon.basket CE als de pCon.basket PRO). Gebruik het dashboard om:

• Een nieuwe offerte creëren
• Openen offerte:
  • Openen lokaal opgeslagen offerte (OBK, OBX, PEC)
  • Openen offerte vanuit Microsoft Office 365-omgeving
• Prijscondities beheren (pCon.basket PRO)
• Indien ingelogd via pCon.login als administrator: vooraf definiëren en wijzigen van kop- en voetteksten voor uw organisatie via “Beheren tekstblokken”

Na het maken van een offerte / selecteren van een bestaande offerte ziet u de offerteweergave met de werkbalk en de artikellijst. Om terug te keren naar het dashboard vanuit de offerte, klikt u op “Home” in het menu aan de linkerkant.

Om terug te keren naar het dashboard vanuit een offerte, klikt u op “Home” in het menu aan de linkerkant. Dit opent een menu waarmee u kunt terugkeren naar het dashboard (Terug naar “Home”), een nieuw project kunt aanmaken of een project kunt openen/importeren.

U kunt zien welke bestandstypen kunnen worden geïmporteerd of geëxporteerd met uw pCon.basket Online in ons document voor het vergelijken van edities.

Let op: Bij het importeren van artikellijsten uit een bestaand OBK-bestand wordt de kopinformatie, inclusief de kopcalculatie, niet overgezet.

Tip: Vind extra tutorials op ons YouTube kanaal!
	Artikellijsten online opslaan en klantinformatie importeren - pCon.basket Tutorial In deze video laten we u zien hoe u uw offertes opslaat in OneDrive en de gegevens van uw klanten importeert vanuit Outlook.