De integratieversie zal altijd direct in het offerte-overzicht starten.
Het menu van de integratie-editie biedt u opties voor het importeren en exporteren van uw projecten.
De pCon.basket start altijd met het dashboard (zowel de pCon.basket CE als de pCon.basket PRO). Gebruik het dashboard om:
Na het maken van een offerte / selecteren van een bestaande offerte ziet u de offerte view met de werkbalk en de artikellijst. Om terug te keren naar het dashboard vanuit de offerte, klikt u op Home in het menu aan de linkerkant.
Om terug te keren naar het dashboard vanuit een offerte, klikt u op Home in het menu aan de linkerkant. Dit opent een menu waarmee u kunt terugkeren naar het dashboard (Terug naar Home), een nieuw project kunt aanmaken of een project kunt openen/importeren.
U kunt zien welke bestandstypen kunnen worden geïmporteerd of geëxporteerd met uw pCon.basket Online in ons document voor het vergelijken van edities.
Let op: Bij het importeren van artikellijsten uit een bestaand OBK-bestand wordt de kopinformatie, inclusief de kopcalculatie, niet overgezet.
Tip: Vind extra tutorials op ons YouTube kanaal! | |
---|---|
Artikellijsten online opslaan en klantinformatie importeren - pCon.basket Tutorial In deze video laten we u zien hoe u uw offertes opslaat in OneDrive en de gegevens van uw klanten importeert vanuit Outlook. |