Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


nl:ui_dashboard

Dashboard

De pCon.basket start altijd met het dashboard (zowel de pCon.basket CE als de pCon.basket PRO). De integratieversie zal altijd direct in het offerte-overzicht starten.

In de pCon.basket CE en de pCon.basket PRO editie kunt u in het dashboard:

  • Een nieuwe offerte creëren
  • Een offerte openen vanuit Office 365
  • Een offerte importeren vanuit deze PC (OBK, OBX, PBOX, PEC)

Na het maken van een offerte / selecteren van een bestaande offerte ziet u de offerte view met de werkbalk en de artikellijst. Om terug te keren naar het dashboard vanuit de offerte, klikt u op Home in het menu aan de linkerkant.

pCon.basket CE en PRO: Om terug te keren naar het dashboard vanuit een offerte, klikt u op Home in het menu aan de linkerkant. Dit opent een menu waarmee u kunt terugkeren naar het dashboard (Terug naar Home), een nieuw project kunt aanmaken of een project kunt openen/importeren.

Tip: Vind extra tutorials op ons YouTube kanaal!
Artikellijsten online opslaan en klantinformatie importeren - pCon.basket Tutorial

In deze video laten we u zien hoe u uw offertes opslaat in OneDrive en de gegevens van uw klanten importeert vanuit Outlook.
nl/ui_dashboard.txt · Laatst gewijzigd: 2022/11/22 10:46 door egr-nl

Paginahulpmiddelen



Legal Notice and Data Protection