Nach einem Klick auf Kopfdaten in der Toolbar legen Sie Informationen der folgenden Kategorien fest:

Angebot:

• pCon.basket PRO sowie Integrations-/Herstellerlösung: Name der Datei, Referenznummer, Angebotsdatum, Angebotssprache etc.
• pCon.basket CE: Name, Angebotssprache, Vortext und Nachtext.
• Die Vor- und Nachtexte zum Angebot sind formatierbar.

Kunde:

• pCon.basket PRO sowie Integrationsversion: Kundenadresse, Kontaktperson, Kundennummer, ggf. Rahmenvertragsnummer. Haupt-, Liefer- sowie Rechnungsanschrift können Sie separat festlegen. \ Hinweis: Der pCon.basket PRO muss mit Ihrem Office-365-Account verknüpft sein, um einen Kunden aus Ihrer Kontaktdatenbank zu suchen und einzufügen.
• pCon.basket CE: Hier tragen Sie Informationen zum Kunden wie Kundennummer und Anschrift ein.

Sachbearbeiter:

• Eigene Firmen- und Kontaktdaten. Für den pCon.basket PRO beziehungsweise CE werden diese automatisch über pCon.login übernommen.

Geschäftsbedingungen:

• URL der Geschäftsbedingungen festlegen, Kalenderfunktion für Gültigkeitsdatum des Angebots (Integrationsedition des pCon.basket).

Währung und Steuern:

• Währung, Steuern, Umrechnungskurs angeben. Umrechnungskurse werden tagesaktuell vom Server bezogen.

Die Einstellungen zu Währung und Steuern sowie für Umrechnungskurse speichern Sie bei Bedarf mit der Schaltfläche Als Standard speichern. Diese Einstellung ist für das aktuelle sowie alle künftigen Projekte gültig.

Gemachte Standardeinstellungen löschen Sie über Standardwerte löschen. Diese Schaltfläche erreichen Sie über den nach unten weisenden Pfeil rechts neben Als Standard speichern.

Standardwerte löschen bewirkt, dass Ihre manuellen Einstellungen mit den aktuellen Serverwerten überschrieben werden. Diese Einstellung ist für alle künftigen Projekte gültig, nicht aber für das aktuelle.

Hinweis für Nutzer des pCon.basket PRO sowie der CE-Edition: Ihre Standardeinstellungen werden über pCon.login synchronisiert und stehen damit unter Ihrem Login geräte- und browserübergreifend zur Verfügung.

Für das aktuelle Projekt können Sie Ihre Eingabe für die Mehrwertsteuer mit sofortiger Wirkung zurücksetzen. Klicken Sie hierfür auf den blauen Pfeil direkt hinter dem Eingabefeld Mehrwertsteuer.