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Informe

El Informe se genera en un formato estandarizado.

Ofrecemos diferentes categorías de ajustes para personalizar el contenido de cada plantilla. Puede acceder a ellas en la parte izquierda de la página Informe tras seleccionar uno de los tipos de Plantillas. Los ajustes disponibles dependen del tipo de plantilla. Algunos de estos ajustes requieren una explicación y, por lo tanto, pueden encontrarse en las respectivas subpáginas de Plantillas:

Plantilla Caso de uso
Presupuesto Lista de artículos estructurada con toda la información comercial pertinente
Resumen de artículos Lista de artículos estructurada sin información sobre precios
Comparación de productos Comparación de hasta cinco artículos por página
Análisis margen Resumen de los cálculos/volumen del pedido/rentabilidad del proyecto
pCon.basket CE: Resumen de artículos Lista de artículos con información comercial para proporcionar información fiable sobre los artículos

A diferencia de esto, en pCon.basket PRO es posible utilizar un informe personalizado, dependiendo de la organización respectiva de pCon.login. Para obtener más información, comuníquese con su socio de ventas de pCon.

Configuración de las plantillas de informe de pCon.basket

Consejo: Encuentra tutoriales adicionales en nuestro canal de YouTube
Redondear visualmente ofertas con imágenes de artículos | Tutorial pCon.basket

En este vídeo le mostramos las posibilidades que le ofrece pCon.basket para diseñar sus formularios a su gusto.

Vista

Cuál de las siguientes opciones de visualización está disponible depende de la plantilla seleccionada en la página Informe.

Visualización Para qué sirve Disponible para las siguientes plantillas
Resumido Todos los artículos idénticos que existen más de una vez en su árbol de artículos se resumirán en una posición. Se consideran jerarquías de artículos. Esto significa que múltiples subposiciones idénticas en artículos estructurados jerárquicamente se resumen para su artículo respectivo. Presupuesto
Resumen de artículos
Compacto Todos los artículos de un grupo de planificación o de un artículo compuesto (por ejemplo, artículo padre-hijo) se emiten como posición común.
La información sobre los (sub)artículos se muestra como texto.
Presupuesto
Resumen de artículos
Análisis margen
Comparación de productos (sólo disponible en la visualización Compacto)
Resumido-Compacto Todos los artículos de un grupo de planificación o de un artículo compuesto (por ejemplo, artículo padre-hijo) se emiten como una posición común.

La información sobre los (sub)artículos se muestra como texto.

Además, los artículos idénticos que existen varias veces se combinan en una posición cada uno. Se incluyen las jerarquías de carpetas.
Presupuesto
Resumen de artículos
Detallado Configuración predeterminada; la estructura actual de su árbol de artículos se reproducirá en su informe. Presupuesto
Resumen de artículos
Análisis margen
Lista plana Todos los artículos se resumen sin tener en cuenta las jerarquías.

Las carpetas se ocultan, el contenido de las carpetas se lista junto con los demás artículos.
Presupuesto
Resumen de artículos

Diferencias entre ediciones

pCon.basket PRO e Integración

Para estas ediciones puede especificar el contenido de sus informes con gran detalle, incluida la visualización de subartículos, la lista de posiciones dentro de los artículos compuestos (los ajustes para la visualización de subposiciones en las propiedades de los artículos compuestos individuales se sobrescriben con esto). También puede decidir cómo se muestran los precios, descuentos y recargos.

Ofrecemos diferentes categorías de ajustes para personalizar el contenido de cada plantilla. Algunos de estos ajustes requieren explicación y, por lo tanto, se pueden encontrar en las respectivas subpáginas:

Además, puede definir el tamaño de sus <imágenes de artículo, así como las imágenes de artículos adicionales> a través del informe. Las imágenes de artículo se pueden ocultar opcionalmente.

  1. Abra la página Informe.
  2. Área Lista de artículos > Imagen artículo o Imágenes adicionales.
  3. Seleccione la opción:
    • Ocultar (no se mostrarán las imágenes)
    • Pequeño
    • Medio (predeterminado)
    • Grande
Consejo: Más tutoriales en nuestro canal de YouTube
pcon.basket_thumbnail_article_image_en.jpg
Completa visualmente las ofertas con imágenes de los artículos | pCon.basket Tutorial

En este vídeo, le mostraremos cómo hacer que sus ofertas sean visualmente atractivas con imágenes.

pCon.basket CE

Las imágenes adicionales de artículos también se muestran en el Informe. En esta edición, no se pueden ocultar ni cambiar de tamaño.

En la edición CE puede definir si los impuestos se mostrarán en el archivo PDF.

Mostrar/intercambiar logotipo en el informe

Si no aparece ningún logotipo en su informe, compruebe si la opción Logo está activada (página Informe, Configuración del encabezado).

Si la opción está activada, el logotipo almacenado para su organización a través de pCon.login se insertará automáticamente. Si no hay ningún logotipo almacenado en pCon.login, póngase en contacto con los administradores de su organización pCon.login.

Si desea utilizar un logotipo diferente, proceda como se indica a continuación: Introduzca un enlace de libre acceso a su logotipo en la línea Logo URL del área Header de la página Report.

Nota: utilice una URL de libre acceso para su logotipo alternativo. Recomendamos alojar el logotipo en uno de los servidores de su empresa. No se recomienda el uso de un servicio de almacenamiento en la nube.

El menú desplegable Logo controla la ubicación de su logo. Aquí puede especificar si el logo debe mostrarse en la primera página o en todas las páginas de su formulario o si debe ocultarse. Esta opción no está disponible para la plantilla de comparación de productos.

Utilice la opción Escala logotipo para modificar el tamaño de su logotipo. Puede escalar su logotipo entre el 50% y el 200% de su tamaño original. La proporción se mantiene.

Tip: Find additional tutorials on our YouTube channel

Incluir sus propios LOGOS en documentos | Tutorial pCon.basket

La inserción de logotipos es una función que hace que sus documentos sean reconocibles. Utilice la posibilidad de incluir el logotipo de su organización en su cuenta pCon.login o insértelo desde Internet.

Informes personalizados

Si desea realizar ajustes específicos en el informe (como cambios en el pie de página, integración en su diseño corporativo, etc.), póngase en contacto con su socio de ventas de pCon.

Formato de monedas, números y fechas

El formato de sus monedas, números y fechas depende de la configuración de su idioma y del país de la dirección del cliente. pCon.basket formatea esta información según:

  • Idioma del presupuesto + país de la dirección principal del cliente (si especificado)
  • Idioma alternativo: Local por idioma de aplicación

Guardar como predeterminado:

Puede guardar la configuración del informe haciendo clic en el icono Guardar Guardar situado a la derecha de Plantillas. Esta se utilizará en los presupuestos futuros.

El botón Guardar como predeterminado también establece la plantilla de informe seleccionada como predeterminada para sus futuros proyectos.

Descargar/Enviar informe:

Puede descargar el presupuesto o enviarlo por correo electrónico.

  • Descargar informe: haga clic en Descargar informe en la esquina inferior izquierda de la página Informe. Se abrirá una nueva ventana del navegador con el presupuesto en formato PDF. En la esquina superior derecha encontrará el botón para descargar y guardar localmente.
  • Enviar informe: haga clic en la flecha que apunta hacia abajo a la derecha del botón Descargar informe. El botón Enviar informe estará visible. Haga clic y se creará un nuevo mensaje en su aplicación de correo electrónico predefinida, con un enlace para compartir el presupuesto en PDF. Puede enviarlo a los destinatarios que desee.
es/report.txt · Última modificación: por fbeetz

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