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Informe

El Informe se genera en un formato estandarizado.

En pCon.basket PRO e Integración puede elegir entre las siguientes plantillas:

  • Presupuesto (nuevo diseño)
  • Resumen de artículos (sin información sobre los precios)

A diferencia de esto, en pCon.basket PRO es posible utilizar un informe personalizado, dependiendo de la organización respectiva de pCon.login. Para obtener más información, comuníquese con su socio de ventas de pCon.

Configuración de las plantillas de informe de pCon.basket

Para personalizar la plantilla PDF para su lista de artículos, haga clic en Informe en la barra de herramientas. En la página Informe puede definir el contenido y la estructura del presupuesto final.

Consejo: Encuentra tutoriales adicionales en nuestro canal de YouTube
Redondear visualmente ofertas con imágenes de artículos | Tutorial pCon.basket

En este vídeo le mostramos las posibilidades que le ofrece pCon.basket para diseñar sus formularios a su gusto.

Vista

View le ofrece cinco opciones diferentes para estructurar la lista de artículos en su informe:

Resumido Todos los artículos idénticos que existen más de una vez en su árbol de artículos se resumirán en una posición. Se consideran jerarquías de artículos. Esto significa que múltiples subposiciones idénticas en artículos estructurados jerárquicamente se resumen para su artículo respectivo.
Compacto Todos los artículos de un grupo de planificación o de un artículo compuesto (por ejemplo, artículo padre-hijo) se emiten como posición común.
La información sobre los (sub)artículos se muestra como texto.
Resumido-Compacto Todos los artículos de un grupo de planificación o de un artículo compuesto (por ejemplo, artículo padre-hijo) se emiten como una posición común.

La información sobre los (sub)artículos se muestra como texto.

Además, los artículos idénticos que existen varias veces se combinan en una posición cada uno. Se incluyen las jerarquías de carpetas.
Detallado Configuración predeterminada; la estructura actual de su árbol de artículos se reproducirá en su informe.
Lista plana Todos los artículos se resumen sin tener en cuenta las jerarquías.

Las carpetas se ocultan, el contenido de las carpetas se lista junto con los demás artículos.

Diferencias entre ediciones

pCon.basket PRO e Integración

Para estas ediciones puede especificar el contenido de sus informes con gran detalle, incluida la visualización de subartículos, la lista de posiciones dentro de los artículos compuestos (los ajustes para la visualización de subposiciones en las propiedades de los artículos compuestos individuales se sobrescriben con esto). También puede decidir cómo se muestran los precios, descuentos y recargos.

Además, puede definir el tamaño de sus <imágenes de artículo, así como las imágenes de artículos adicionales> a través del informe. Las imágenes de artículo se pueden ocultar opcionalmente.

  1. Abra la página Informe.
  2. Área Lista de artículos > Imagen artículo o Imágenes adicionales.
  3. Seleccione la opción:
    • Ocultar (no se mostrarán las imágenes)
    • Pequeño
    • Medio (predeterminado)
    • Grande
Consejo: Más tutoriales en nuestro canal de YouTube
pcon.basket_thumbnail_article_image_en.jpg
Completa visualmente las ofertas con imágenes de los artículos | pCon.basket Tutorial

En este vídeo, le mostraremos cómo hacer que sus ofertas sean visualmente atractivas con imágenes.

pCon.basket CE

Las imágenes adicionales de artículos también se muestran en el Informe. En esta edición, no se pueden ocultar ni cambiar de tamaño.

En la edición CE puede definir si los impuestos se mostrarán en el archivo PDF.

Mostrar/intercambiar logotipo en el informe

Si no aparece ningún logotipo en su informe, compruebe si la opción Logo está activada (página Informe, Configuración del encabezado).

Si la opción está activada, el logotipo almacenado para su organización a través de pCon.login se insertará automáticamente. Si no hay ningún logotipo almacenado en pCon.login, póngase en contacto con los administradores de su organización pCon.login.

Si desea utilizar un logotipo diferente, proceda como se indica a continuación: Introduzca un enlace de libre acceso a su logotipo en la línea Logo URL del área Header de la página Report.

Nota: utilice una URL de libre acceso para su logotipo alternativo. Recomendamos alojar el logotipo en uno de los servidores de su empresa. No se recomienda el uso de un servicio de almacenamiento en la nube.

Utilice la opción Escala logotipo para modificar el tamaño de su logotipo. Puede escalar su logotipo entre el 50% y el 200% de su tamaño original. La proporción se mantiene.

Tip: Find additional tutorials on our YouTube channel

Incluir sus propios LOGOS en documentos | Tutorial pCon.basket

La inserción de logotipos es una función que hace que sus documentos sean reconocibles. Utilice la posibilidad de incluir el logotipo de su organización en su cuenta pCon.login o insértelo desde Internet.

Informes personalizados

Si desea realizar ajustes específicos en el informe (como cambios en el pie de página, integración en su diseño corporativo, etc.), póngase en contacto con su socio de ventas de pCon.

Guardar como predeterminado:

Puede guardar la configuración del informe haciendo clic en el icono Guardar Guardar situado a la derecha de Plantillas. Esta se utilizará en los presupuestos futuros.

El botón Guardar como predeterminado también establece la plantilla de informe seleccionada como predeterminada para sus futuros proyectos.

Descargar/Enviar informe:

Puede descargar el presupuesto o enviarlo por correo electrónico.

  • Descargar informe: haga clic en Descargar informe en la esquina inferior izquierda de la página Informe. Se abrirá una nueva ventana del navegador con el presupuesto en formato PDF. En la esquina superior derecha encontrará el botón para descargar y guardar localmente.
  • Enviar informe: haga clic en la flecha que apunta hacia abajo a la derecha del botón Descargar informe. El botón Enviar informe estará visible. Haga clic y se creará un nuevo mensaje en su aplicación de correo electrónico predefinida, con un enlace para compartir el presupuesto en PDF. Puede enviarlo a los destinatarios que desee.
es/report.txt · Última modificación: 2023/11/02 14:06 por fbeetz

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